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As Lágrimas De Utter Pendragon (1ª Parte)
Episódio: 3X1
Merlin e Arthur fizeram várias buscas para encontrar Lady Morgana, e ela finalmente reaparece do meio da névoa, toda machucada e ensanguentada. O Rei Uther fica radiante, mas começa a enlouquecer e Merlin acha que é magia.
43min